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行業數據：

據國家統計局數據顯示，2023年1-8月，黑色金屬冶煉和壓延加工業實現營業收入54359.4億元，同比下降5.9%；營業成本52235.9億元，同比下降5.6%；利潤總額147.9億元，同比下降57.1%。

蘭格點評：

8月份，在穩增長政策措施不斷出臺的強預期、臺風暴雨洪水沖擊下的弱需求、以及原料成本相對韌性的共同影響下，國內鋼材市場呈現淡季中的先抑后揚行情。而對于鋼廠來說，由于鋼價先抑后揚與原料成本支撐的相對韌性，鋼廠維持盈利好轉的態勢。根據國家統計局發布數據推算，8月份黑色金屬冶煉和壓延加工業單月盈利98.3億元，成為了目前年內利潤最好的月份，較上月盈利增加67.4億元；從單月利潤數據來看，國內鋼鐵行業1-2月虧損101億元，3月份盈利52.5億元，4月份盈利52.3億元，5月份虧損24.9億元，6月份盈利39.7億元，7月份盈利30.9億元，8月份盈利98.3億元，呈現了從虧后走向盈利的態勢。從季度利潤數據來看，國內鋼鐵行業一季度虧損48.4億元，二季度盈利67.1億元，進入三季度后盈利明顯好轉的態勢，7-8月共盈利129.2億元。

從全國粗鋼產量及噸鋼利潤的數據來看，國內鋼鐵生產企業利潤空間呈現明顯改善的態勢（詳見圖1），綜合成本展現出了頂部持續下滑的態勢（詳見圖2），由于鋼材價格的先抑后揚與原料價格的相對韌性，使得鋼企的盈利得到了明顯改善（詳見圖3），但鋼鐵生產企業依然面臨著成本相對高位與需求結構性不足的雙重壓制。

從各品種細分產量來看，8月份，建筑鋼材類品種產量呈現環比下降態勢，同比也呈現小幅下降態勢；而板材類和管材類品種產量呈現環比上升、同比大幅上升態勢（詳見表1），這表明下游需求結構性差異明顯，品種需求冷熱不均。

表1 2023年全國主要冶金產品產量

由于受到了政策組合拳落地見效的強引領、原料成本支撐的強推升、旺季需求不足的弱現實等因素的共同影響，9月份國內鋼材市場呈現階段性震蕩反彈的行情。截至到9月27日，蘭格鋼鐵綜合絕對價格指數為4107元/噸，同比下跌4.8%；較年初（4364元/噸）下跌257元/噸，跌幅為5.9%；較年內最高點4650元/噸（3月14日），下跌543元/噸，跌幅為11.7%；較年內最低點3969元/噸（5月25日），上漲138元/噸，漲幅為3.5%。

而原料成本卻展現了較強的韌性，截至到9月27日，唐山焦炭價格為2100元/噸，較年初即年內最高點（2650元/噸）下跌550元/噸，跌幅為20.8%；較年內最低點1800元/噸（6月1日），上漲300元/噸，漲幅為16.7%。唐山廢鋼價格為2630元/噸，較年初（2720元/噸）下跌90元/噸，跌幅為3.3%；較年內最高點2890元/噸（3月13日），下跌260元/噸，跌幅為9.0%；較年內最低點2450元/噸（5月25日），上漲180元/噸，漲幅為7.3%。而澳大利亞61.5%粉礦日照港市場價格為930元/噸，較年初（845元/噸）上漲85元/噸，漲幅為10.1%；較年內最高點950元/噸（9月22日），下跌20元/噸，跌幅為2.1%；較年內最低點745元/噸（5月24日），上漲185元/噸，漲幅為24.8%。

由此可以看出，今年以來鋼鐵生產企業一直面臨著高位原料成本的困擾、企業利潤改善的難點、過快產能釋放的回歸和結構性需求的不足等行業痛點。國家統計局數據顯示，2023年1-8月，我國粗鋼產量71293萬噸，同比增長2.6%。據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，2023年9月上中旬重點鋼企生鐵日均產量197.0萬噸，環比下降0.9%，同比上升1.0%；粗鋼日均產量214.7萬噸，環比下降1.7%，同比上升1.2%；鋼材日均產量207.6萬噸，環比下降1.1%，同比上升0.7%，由于受到政策“組合拳”不斷落地和傳統旺季需求釋放的共同影響，大中型鋼鐵生產企業的產能釋放節奏維持一定韌性，但較上月依然呈現小幅下降態勢。

短期來看，國內鋼市將呈現“外部環境復雜嚴峻、政策效應疊加發力，備貨需求不及預期、終端需求有望展開”的格局。整體市場受到多重因素的影響，國際形勢復雜嚴峻，美英均暫停加息進程，國民經濟加快恢復，生產供給穩中有升，國內需求仍顯不足，恢復基礎仍需鞏固，政策效應不斷累積，積極因素不斷增多，旺季需求仍有釋放空間，秋冬季大氣污染方案出臺，產量平控效應或將顯現，市場供需博弈明顯等因素都將影響著市場行情的走勢。

從今年以來鋼企面臨的情況來看，供需矛盾存在明顯的結構性特征，在高位原料成本的擠壓鋼企利潤的情況下，特鋼的利潤水平明顯好于普鋼，因此部分鋼企已經開始瞄準特鋼領域，加快企業轉型的進程；與此同時，也在加快減排的進程，據生態環境部統計數據顯示，截至2023年8月底，全國累計約3.3億噸粗鋼產能完成全流程超低排放改造，4.6億噸粗鋼產能完成燒結球團脫硫脫硝、料場封閉等重點工程改造，共占全國總產能的76%。因此鋼鐵生產企業應該朝著“高端化、綠色化、智慧化”的方向，主動搶占市場先機、適應需求變化、發揮自主動能、進行產品迭代，持續推動鋼鐵行業高質量發展。（蘭格鋼鐵研究中心，葛昕，轉載請注明出處）